Waarom Cirqll aan Power BI koppelen als Cirqll zelf al een dashboard heeft?

Cirqll is gemaakt om je dagelijkse verkoop en relatiebeheer te organiseren: relaties, contactpersonen, kansen, afspraken, taken en contracten op één plek. Het dashboard in Cirqll laat zien wat er vandaag speelt. Voor dat werk is het prima.

De vragen van een directeur of salesmanager gaan vaak een stap verder. Hoe ontwikkelt de pipeline zich per maand? Welke verkoper haalt de meeste kansen binnen, en in welke fase haken klanten af? Hoe verhoudt wat we verkopen zich tot wat we uiteindelijk factureren? Om daar antwoord op te geven, beland je al snel in een export naar Excel en een middag knippen en plakken.

Een koppeling tussen Cirqll en Power BI haalt die gegevens automatisch op en houdt ze actueel. Je kijkt dan niet meer naar een momentopname, maar naar trends, en je kunt Cirqll-data naast andere bronnen leggen, zoals je boekhouding.

Welke Cirqll-data heb je nodig voor een dashboard?

Cirqll heeft een REST API waarmee je de belangrijkste onderdelen kunt uitlezen, voor zover je gebruikersrechten dat toelaten. Voor een eerste sales-dashboard heb je er meestal maar een paar nodig:

  • Relaties en contactpersonen. Wie je klanten en prospects zijn, met de gegevens waarop je wilt filteren, zoals regio of branche.
  • Kansen. Het hart van je dashboard: de waarde, de fase, de eigenaar en de datums van elke deal. Cirqll werkt met fases die je zelf een naam geeft, zoals "Voorstel verzonden" of "In onderhandeling". Die fases vormen straks je trechter.
  • Afspraken en taken. Hoeveel klantcontact er is en of er bij elke open kans een volgende stap gepland staat.
  • Contracten. Handig voor terugkerende omzet en voor lopende overeenkomsten die binnenkort aflopen.
  • Vrije velden. Veel bedrijven leggen in Cirqll eigen velden vast, zoals een productgroep of leadbron. Die zijn in een dashboard vaak de interessantste dimensie.

Welke tabellen precies beschikbaar zijn, hangt af van je Cirqll-inrichting. Op onze pagina over de Cirqll Power BI Connector lees je welke sales-, account- en dealdata de connector ophaalt.

Hoe koppel je Cirqll aan Power BI?

Er zijn grofweg drie routes. Welke past, hangt af van hoeveel je wilt bouwen en onderhouden.

  1. Handmatige export. Je exporteert lijsten uit Cirqll en laadt die in Power BI. Voor een eenmalige analyse werkt dat, maar het rapport veroudert zodra je het opslaat. Niemand wil dat elke maandag opnieuw doen.
  2. Zelf de API aanroepen vanuit Power BI. Met Power Query kun je een API bevragen. Je moet dan zelf authenticatie, paginering en foutafhandeling regelen, en elke wijziging in je Cirqll-inrichting vraagt om onderhoud. Voor een technisch sterk team is het haalbaar, maar het kost meer tijd dan je denkt.
  3. Een kant-en-klare connector. Een custom connector regelt het ophalen van de data voor je. Je koppelt je Cirqll-omgeving, en de tabellen komen klaar voor gebruik in Power BI binnen. Dat is de route die wij met de Cirqll Power BI Connector bieden, inclusief hulp bij installatie en configuratie.

Let bij een custom connector op één praktisch punt: als je het rapport in de Power BI-service automatisch wilt laten verversen, loopt dat via een on-premises data gateway. Die zet je één keer op. Wil je Cirqll-data combineren met veel andere bronnen of lange historie bewaren, dan kan een tussenlaag met een eigen database verstandig zijn. Dat is data engineering-werk.

Welke cijfers horen op je eerste Cirqll-dashboard?

Begin klein. Vijf cijfers zijn genoeg om een salesoverleg op te baseren.

  1. Pipelinewaarde per fase. De totale waarde van open kansen, uitgesplitst naar de fases die je in Cirqll gebruikt. Zo zie je of de trechter gezond gevuld is of dat alles in de eerste fase blijft hangen.
  2. Gewonnen omzet per periode. De waarde van gewonnen kansen per maand of kwartaal, afgezet tegen je doel. Dat is het cijfer waar de directie als eerste naar kijkt.
  3. Win rate. Het aantal gewonnen kansen gedeeld door het aantal afgesloten kansen (gewonnen plus verloren). Bekijk het per verkoper en per leadbron, want daar zitten de grote verschillen.
  4. Doorlooptijd van een kans. Het gemiddelde aantal dagen tussen het aanmaken en afsluiten van een kans. Loopt die op, dan zit er ergens een rem in je verkoopproces.
  5. Kansen zonder vervolgactie. Open kansen waar geen afspraak of taak aan hangt. Dit is geen trend maar een actielijst, en in de praktijk vaak het onderdeel dat verkopers het eerst gebruiken.

Leg de definities vooraf vast. Telt een kans als verloren wanneer hij op "verloren" staat, of ook als hij drie maanden stil ligt? Zulke keuzes bepalen of je cijfers te vertrouwen zijn. Meer over KPI's naast sales, zoals finance en operatie, lees je in De 10 KPI's die elk mkb-dashboard nodig heeft.

Hoe ziet een Cirqll-dashboard er in de praktijk uit?

Een fictief voorbeeld om het concreet te maken. Stel: een groothandel met vier accountmanagers werkt in Cirqll met vijf kansfases. Elke maandagochtend opent het team één Power BI-rapport met drie pagina's.

  • Pagina 1, pipeline: de waarde van open kansen per fase, de gewonnen omzet van deze maand ten opzichte van het doel, en de ontwikkeling van de pipeline over de afgelopen twaalf maanden.
  • Pagina 2, analyse: win rate en doorlooptijd per accountmanager en per leadbron, en de omzet per klant, zodat je ziet waar de kansen vandaan komen en waar ze stranden.
  • Pagina 3, acties: een lijst met open kansen zonder geplande afspraak of taak, gesorteerd op waarde, en de afspraken van deze week.

Het rapport ververst automatisch. Het maandagoverleg begint niet meer met de vraag "hoe staan we ervoor?", maar met de vraag waarom drie grote kansen al een maand in dezelfde fase staan.

Deze opbouw lijkt op het Cirqll Dashboard Template dat bij onze connector hoort: een complete set pipeline-, analyse- en afsprakenpagina's, met een Deal Explorer om op elke deal in te zoomen. Een voorbeeld met testdata zie je op de Cirqll-pagina.

Stappenplan: zo bouw je een Power BI-dashboard op Cirqll

  1. Bepaal de vragen. Welke drie tot vijf beslissingen wil je beter nemen? Denk aan: waar stoppen we onze salestijd in, welke kansen hebben aandacht nodig, halen we ons kwartaaldoel? Daar volgen de cijfers uit.
  2. Ruim je Cirqll-data op. Controleer of kansen een waarde, eigenaar en fase hebben, en of oude kansen netjes zijn afgesloten. Een dashboard maakt rommel zichtbaar, maar lost het niet op.
  3. Regel toegang. Koppel via een gebruiker met de rechten die je nodig hebt, niet meer. Spreek af wie in Power BI welke gegevens mag zien.
  4. Koppel en controleer de totalen. Klopt het aantal open kansen en de pipelinewaarde in Power BI met wat je in Cirqll ziet? Pas als dat zo is, begin je aan de visuals.
  5. Start met één pagina. Laat het team er een paar weken mee werken. Hun vragen bepalen wat er daarna bij komt.
  6. Regel licenties. Wie een gedeeld rapport wil bekijken, heeft in de meeste situaties een Power BI Pro-licentie nodig. Welke licentie past, lees je in Power BI-licenties in 2026.

Wil je daarna niet alleen kijken maar ook laten handelen, bijvoorbeeld een seintje als een grote kans twee weken stil ligt? Dat soort stappen voeg je toe met workflow automation.

Hulp bij je Cirqll-dashboard in Power BI

Wil je snel starten zonder zelf een API-koppeling te bouwen? Bekijk de Cirqll Power BI Connector en het dashboardtemplate. Wil je Cirqll combineren met je boekhouding of andere systemen, kijk dan wat we doen op het gebied van dashboarding en welke andere koppelingen er zijn.